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蛇夫座-招商蛇口:出售连续高增 物管谋划上市

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  招商蛇口(001979)

  事情

  公司发布4月出售及近期购得土地使用权状况简报。4月,公司完结签约出售面积91.42万平,同比添加48.99%;完结签约出售金额179.32亿元,同比添加72.49%。近期新增10个项目。

  简评

  “银四”出售连续高增。单月出售状况来看,公司4月完结签约出售金额179.32亿元,同比添加72.49%,较上月涨幅扩展28pct,连续高增;完结签约出售面积91.42万平,同比添加48.99%,增幅同比相等;4月出售均价19615元/平,环比提蛇夫座-招商蛇口:出售连续高增 物管谋划上市高2.9%。累计出售状况来看,公司1-4月完结签约出售金额558.3亿元,同比添加34%,涨幅较上月扩展13pct;完结签约出售面积280.3万平,同比添加33%,涨幅较上月扩展16pct;累计出售均价19914元/平,较2018年下降3.4%。4月要点城市商场成交热度连续,公司出售成绩充沛获益。据克尔瑞发布的全口径出售榜单,1-4月公司出售添加33%,较top4-20房企全体24%的增速高出9pct,出售体现处于均匀水平之上。

  4月拿地力度加大。4月在东莞、深圳、姑苏、昆明、香港、常熟、肇庆7城共获取项目达10个,相较1蛇夫座-招商蛇口:出售连续高增 物管谋划上市-3月获取6个项目显着增多。4月新增计容建面141.8万方,总地价144.2亿元(未包含香港项目),均匀楼面价10848元/平,权益份额44%。1-4月公司新增计容建面242.6万平,总地价253.4亿元(未包含香港项目),均匀楼面价10842元/平,权益份额45%,以协作拿地方法为主,拿地金额占出售金额比重45%,拿地力度保持。

  招商物业重组中航善达上市,央企物管龙头构成。中航善达4月发布布告,大股东中航世界控股转让22.35%股份给招商蛇口,转让价8.95元/股,转让完结后招商蛇口将成为公司榜首大股东。此外,公司拟向招商蛇口、深圳招商地产发卫星电视接收器行股份购买其合计持有招商物业100%的股权。购买财物股份发行蛇夫座-招商蛇口:出售连续高增 物管谋划上市价格为7.90元/股,此次买卖标的预估值和买卖作价没有确认。中航善达为中航工业集团旗下上市公司,2016年为呼应国资委“减肥健体、提质增效”要求,开端逐步剥离地产开发事务,聚集物业办理。截止2018年末,公司物业办理面积5300万平方米,以公建类项目为主。2018年全体营收66.56亿元,同比添加12.94%,归母净利润8.57亿元,同比大幅添加4蛇夫座-招商蛇口:出售连续高增 物管谋划上市58.85%,系转让地产项目获得出资收益所造成的。公司物业服务营收37.18亿,同比添加29.68%,净利润1.64亿,同比添加36.7%,物业办理服务事务占比不断提高。

  招商物业是招商局集团旗下仅有一家从事物业办理与服务的企业,隶属于招商蛇口,事务包括住所、商业、政府公建类的物业办理多种业态,项目遍蛇夫座-招商蛇口:出售连续高增 物管谋划上市布全国40多个城市,在管物业逾500个,服务面积超7500万平米。依据买卖预案发表,公司2018年经营收入达29.2%元,同比添加20.3%,归母净利润1.45亿元,同比添加114.9%。一旦买卖完结,两者兼并后办理面积将打破1.2亿平,位居职业前列,2018年物业办理板块归母净利润简略相加为3.09亿人民币,职业巨无霸正在构成,未来有望成为A股物业服务稀缺标的。

  出资评级与盈余猜测:咱们估计公司19-20年EPS分别为2.49、3.2元,保持“买入”评级。

(文章来历:中信建投

(责任编辑:DF398)